Федор всегда мечтал о сцене, но жизнь распорядилась иначе. Теперь его главная роль — Дед Мороз, и он вынужден дарить чужим детям радость, пока его собственный мир рушится. Младший брат Никита после аварии прикован к инвалидной коляске, и операция за границей стоит огромных денег. Ради неё Федор каждую ночь надевает красный костюм и ездит по заказам, стараясь не думать о том, что его бросила девушка. Но 31 декабря всё меняется. Он стучится в дверь обычной московской квартиры, где живут двое детей, и вместо очередного скучного поздравления сталкивается с чем-то необъяснимым. В этой семье тоже есть своя боль, свои тайны, но именно здесь Федор впервые за долгое время чувствует, что новогоднее чудо существует. Сможет ли он помочь не только брату, но и самому себе поверить в счастье? Трогательная история о силе духа, семейных ценностях и том, что даже самый грустный Дед Мороз способен подарить волшебство, если открыть сердце навстречу переменам. В фильме переплетаются комедия и драма, заставляя зрителя и смеяться, и плакать.
