Новая экранизация бессмертной сказки Александра Пушкина переносит зрителя в мир, где царь Салтан останавливается на постой в простой деревенской избе. Там он встречает милую, добрую и скромную девушку Аннушку, в которую влюбляется с первого взгляда. Аннушка отвечает взаимностью, выходит замуж за царя и вскоре рожает ему сына. Казалось бы, счастье обеспечено всем: и сама Аннушка, и её сёстры с мачехой переезжают в роскошный царский дворец. Но сёстры и мачеха, ослеплённые завистью и жаждой власти, не ценят своего нового положения. Они решают избавиться от Аннушки и её наследника, чтобы самим править царством. Пока Салтан находится в отъезде, сёстры подменяют письма, выставляя царицу и младенца в дурном свете. Царь, обезумев от ярости, приказывает дождаться его возвращения, но коварные родственницы снова перехватывают гонца и подменяют приказ. В результате Аннушку с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан, обрекая на неминуемую гибель. Но судьба хранит их: бочка прибивается к необитаемому острову, где мальчик вырастает могучим богатырём. Фильм снят в жанре семейного фэнтези, сочетая классический сюжет с современными визуальными эффектами и глубокой психологической драмой.
