Южнокорейская разведка ведет сложное расследование преступной сети, занимающейся торговлей людьми и наркотрафиком через Владивосток. Агент Чо, потерявший информаторшу в прошлой операции, на этот раз полон решимости довести дело до конца. Его цель — выйти на организаторов и пресечь каналы поставок. Параллельно в город прибывает северокорейский агент Пак, который подозревает, что консульство его собственной страны замешано в грязных сделках с местной мафией. Судьбы двух агентов переплетаются в опасной игре, где на кону стоят жизни невинных людей и правда, которую так долго скрывали. Фильм полон напряженных моментов, перестрелок и неожиданных поворотов, держащих зрителя в напряжении до самого финала.
