Действие фильма разворачивается в двух временных линиях. В конце XV века Восточная Европа находится под угрозой турецкого нашествия. Принц Влад II, известный как Дракула, — доблестный воин, который сражается за свою родину. Однако главное в его жизни — это любовь к жене, принцессе Елизавете. Уходя на войну, он просит Бога лишь об одном: сохранить жизнь его возлюбленной. Но судьба жестока — Елизавета погибает. Обезумевший от горя Влад отрекается от Бога и заключает сделку с тёмными силами, обрекая себя на бессмертие и вечную жажду крови. Четыреста лет спустя в психиатрической лечебнице оказывается загадочная вампирша. Священник из особого ордена прибывает, чтобы расследовать этот случай. Параллельно адвокат из Парижа получает вызов в замок в Трансильвании. Там его встречает сам принц Влад, который начинает рассказывать свою трагическую историю любви — историю о том, как человек превратился в чудовище. Фильм сочетает в себе элементы классической готики, ужасов и пронзительной мелодрамы, показывая Дракулу не как бездушного монстра, а как страдающую личность, потерявшую всё.